门店、工作室和小团队不要一开始做大系统。先找一个每天重复、规则清楚、能人工复核的流程试点。
把微信、表单或客服记录整理成客户清单，自动标注意向、需求和跟进时间。
把客户需求转成报价条目、交付范围和注意事项，人工确认后再发送。
从表格、聊天记录或订单数据里提炼本周进展、问题和下周计划。
把服务介绍改成更清楚的标题、卖点、FAQ 和联系入口。
整理重复客户、错误手机号、空字段、分类和统计结果。
按订单状态提醒需要确认、补资料、验收或回访的客户。
不要一开始就做完整系统。先选一个每天重复、规则清楚、能节省时间的流程，用一周试点验证。